Enviar resumos de reunião e tarefas ao CRM

Além do autopreenchimento de campos, a Samskit registra atividades no CRM: o resumo de cada reunião e, opcionalmente, as tarefas da equipe.

Resumo da reunião como atividade

Com a opção Push Meeting Summary Automatically ativa, o resumo de cada reunião concluída é registrado automaticamente no CRM, na empresa, no negócio e nos contatos correspondentes.

Onde configurar:

1. Acesse Configurações > Integrações e clique em Settings no card do seu CRM.

2. No card CRM Sync Settings, ative Push Meeting Summary Automatically.

3. Em Meeting Activity Type, escolha como o resumo aparece no CRM: Meeting, Call, Note ou Task.

Dica: escolha o tipo que sua equipe já usa nos relatórios do CRM. Se os dashboards do CRM contam "Meetings", mantenha Meeting.

O envio automático só acontece para reuniões vinculadas a um negócio. Veja o artigo "Vincular reuniões a negócios".

Tarefas no CRM (Beta)

Com Sync tasks to CRM ativo, as tarefas da Samskit (extraídas pela IA ou criadas manualmente) viram tarefas nativas no CRM, com responsável, prazo e prioridade. Edições, conclusões e exclusões na Samskit são refletidas no CRM.

Regras:

• Só sincronizam tarefas ancoradas a um negócio, diretamente ou por uma reunião vinculada.

• Nas tarefas, o ícone do CRM mostra o status da sincronização. Um ícone acinzentado significa que falta vincular a reunião a um negócio. Em caso de falha, o ícone fica vermelho e clicar nele tenta de novo.

Bom saber

• As duas opções são do workspace inteiro e só administradores as alteram.

• O envio do resumo usa o idioma da plataforma configurado em Configurações > Geral.