Integrações
- Conectar seu CRM (HubSpot, Salesforce, Zoho ou Pipedrive)A Samskit se conecta ao seu CRM para importar negócios e pipelines, vincular reuniões a negócios e enviar resumos e insights de volta.
- Pipelines e tipos de pipelineCada pipeline importado do CRM recebe um tipo na Samskit.
- Mapear estágios do CRM para os estágios da SamskitA Samskit usa oito estágios universais para comparar pipelines diferentes nos painéis e nos resumos.
- Autopreenchimento do CRM (Autofill)O autopreenchimento atualiza campos do negócio no seu CRM com os valores do resumo de negócio da Samskit.
- Como a sincronização de negócios funcionaDepois de conectar o CRM, a Samskit mantém os negócios atualizados nos dois sentidos.
- Vincular reuniões a negóciosVincular uma reunião a um negócio é o que conecta a conversa ao pipeline: o resumo do negócio passa a considerar aquela reunião, os participantes externos entram no negócio e as análises alimentam os painéis.
- Enviar resumos de reunião e tarefas ao CRMAlém do autopreenchimento de campos, a Samskit registra atividades no CRM: o resumo de cada reunião e, opcionalmente, as tarefas da equipe.