Autopreenchimento do CRM (Autofill)

O autopreenchimento atualiza campos do negócio no seu CRM com os valores do resumo de negócio da Samskit. Sua equipe faz as reuniões, a IA consolida os insights e o CRM fica preenchido sem digitação manual.

Como funciona

1. Após cada reunião vinculada, a Samskit reconstrói o resumo do negócio.

2. Com o autopreenchimento ativo, os campos do CRM mapeados recebem os valores atuais do resumo.

3. A escrita é sempre da Samskit para o CRM. A Samskit nunca lê valores desses campos de volta.

Ativar e mapear campos

1. Acesse Configurações > Integrações e clique em Settings no card do seu CRM.

2. No card Autofill Deals, ative o interruptor Autofill CRM.

3. Clique em Edit Autofill Deals para abrir o editor de mapeamento.

4. Clique em Add field, busque o campo do CRM e selecione o campo do resumo da Samskit correspondente em Select deal field.

Cada linha salva automaticamente ao selecionar o campo. Se um campo do CRM não aparece na busca, clique em Refresh CRM Fields para reimportar o catálogo de campos.

Nota: o mapeamento vale para todo o workspace ("Changes apply to whole team"). Somente administradores editam.

Envio manual

Na página de um negócio, a aba Autopreenchimento CRM mostra os campos mapeados, o valor atual e a última atualização no CRM. O botão Push to CRM envia os valores imediatamente, sem esperar a próxima reunião.

Regras de segurança

• Valores vazios são ignorados: a Samskit nunca apaga um campo preenchido no CRM.

• Tipos incompatíveis não são gravados (texto não entra em campo numérico, por exemplo).

• Se algo impede a sincronização (CRM desconectado, negócio sem vínculo, nenhum campo mapeado), nada é enviado. Não existe envio parcial.

Limites por plano

O número de campos mapeados depende do plano: Pro até 10 campos, Business até 30, Enterprise sem limite. O limite conta campos distintos do CRM em todo o workspace.