Como a sincronização de negócios funciona

Depois de conectar o CRM, a Samskit mantém os negócios atualizados nos dois sentidos. Este artigo explica o que sincroniza, em qual direção e com qual frequência.

Do CRM para a Samskit

• Negócios já importados: estágio, valor, data de fechamento, pipeline e responsável são atualizados a cada 30 minutos.

• Negócios novos: a Samskit descobre negócios abertos criados no CRM duas vezes por dia. Para trazer um negócio na hora, use o botão de sincronização da página Negócios (tooltip Sincronizar CRM) ou a busca Buscar no CRM ao vincular uma reunião.

• Contatos e empresas: são importados como referência. A Samskit nunca cria nem edita contatos e empresas no CRM.

• Negócios excluídos no CRM: são arquivados na Samskit. Eles saem da lista e dos painéis, mas continuam visíveis nas reuniões antigas.

Da Samskit para o CRM

• Edições manuais: alterar estágio, valor ou data de fechamento na Samskit envia a mudança ao CRM. Antes do envio, a Samskit mostra o diálogo "Enviar alterações ao CRM?" para você revisar.

• Edição em massa: na página Negócios, edite várias linhas e use Salvar e enviar ao CRM. A barra mostra quantos negócios têm alterações não salvas.

• Autopreenchimento: campos mapeados do resumo do negócio. Veja o artigo "Autopreenchimento do CRM".

• Resumos de reunião e tarefas: veja o artigo "Enviar resumos e tarefas ao CRM".

O que nunca é sobrescrito

A qualificação gerada pela IA (SPICED, dores, objeções) vive na Samskit e flui em um sentido só: reunião, resumo do negócio e, se mapeado, CRM. Mudanças de estágio feitas no CRM atualizam o negócio na Samskit, mas nunca apagam a qualificação.

Bom saber

• O campo Empresa do negócio é importado do CRM e não é editável na Samskit. O tooltip do painel explica: "Importado do seu CRM. Alterações no CRM serão refletidas aqui."

• Valor e data de fechamento são editáveis nos dois lados: "Sincronizado com seu CRM. Alterações aqui atualizam o CRM e vice-versa."

• Negócios de um CRM desconectado ficam somente leitura, marcados com um asterisco e o tooltip "Somente leitura (vinculado a {CRM})".