Pipelines e tipos de pipeline

Cada pipeline importado do CRM recebe um tipo na Samskit. O tipo define qual modelo de resumo de negócio a IA usa, com campos pensados para aquele momento da venda.

Os dois tipos

• Novos negócios: pipelines de aquisição de clientes. É o tipo padrão.

• Clientes existentes: pipelines de expansão, renovação ou pós-venda.

Onde configurar

1. Acesse Configurações > Integrações e clique em Settings no card do seu CRM.

2. No card Match Deal Stages, clique em Edit Stage Mapping.

3. No bloco Pipelines, selecione o pipeline em Nome do pipeline e escolha o Tipo do pipeline.

4. Clique em Salvar.

O que muda ao alterar o tipo

Ao trocar o tipo de um pipeline, os negócios daquele pipeline passam a usar o modelo de resumo do novo tipo, e os resumos são reconstruídos. A Samskit mostra um aviso antes de confirmar: "Alterar este tipo de pipeline moverá negócios sem substituição manual para o tipo selecionado e reconstruirá seus resumos."

Campos do resumo por tipo

Os campos do resumo de negócio são configurados separadamente para cada tipo de pipeline, em Fluxos > Resumo do negócio. Assim, negócios de aquisição e de expansão podem ter resumos com estruturas diferentes.

Substituir o tipo em um negócio específico

Se um negócio específico não segue o padrão do pipeline, abra a página do negócio e altere o campo Tipo do negócio. Isso substitui o tipo apenas daquele negócio, sem alterar o pipeline. Para voltar ao padrão, use Redefinir para o padrão do pipeline.

Bom saber

• Na página Negócios, o seletor Tipo do negócio e o filtro de pipelines permitem ver cada tipo separadamente.

• Se um pipeline novo não aparece, clique em Refresh CRM sync no card do CRM em Configurações > Integrações.