Mapear estágios do CRM para os estágios da Samskit

A Samskit usa oito estágios universais para comparar pipelines diferentes nos painéis e nos resumos. O mapeamento diz a qual estágio da Samskit cada estágio do seu CRM corresponde.

Os oito estágios da Samskit

1. Descoberta

2. Qualificação

3. Demo

4. Avaliação

5. Proposta

6. Negociação

7. Ganho

8. Perdido

Como mapear

1. Acesse Configurações > Integrações e clique em Settings no card do seu CRM.

2. No card Match Deal Stages, clique em Edit Stage Mapping.

3. Selecione o pipeline no bloco Pipelines.

4. No bloco Mapeamento de estágios, arraste cada estágio do CRM para a linha do estágio equivalente da Samskit.

5. Clique em Salvar.

O mapeamento é feito por pipeline. Se você tem mais de um pipeline, repita o processo para cada um.

Bom saber

• Todo estágio do CRM fica sempre em alguma linha. Não existe uma área de "não mapeado": estágios que a Samskit não reconhece pelo nome entram em Descoberta até você ajustar.

• As mudanças valem para as próximas sincronizações. Negócios existentes são atualizados na sincronização seguinte, que roda a cada 30 minutos.

• Reimportar pipelines com Refresh CRM sync nunca apaga um mapeamento já feito.

• Na página Negócios, a coluna opcional Estágio no CRM mostra o valor original do CRM ao lado do estágio da Samskit.

Aviso de estágio não mapeado

Ao editar estágios de negócios na Samskit e enviar ao CRM, pode aparecer o aviso: "Alguns estágios não estão mapeados no CRM. As alterações não foram sincronizadas." Clique em Editar mapeamento no próprio aviso para completar o mapeamento e tente de novo.