Vincular reuniões a negócios

Vincular uma reunião a um negócio é o que conecta a conversa ao pipeline: o resumo do negócio passa a considerar aquela reunião, os participantes externos entram no negócio e as análises alimentam os painéis.

Vincular manualmente

1. Abra a reunião e clique em Vincular a negócio no topo da página.

2. Busque pelo nome no campo Buscar negócios salvos....

3. Se o negócio ainda não está na Samskit, clique em Buscar no CRM. A Samskit busca pelo nome direto no CRM e salva os resultados.

4. Selecione o negócio para concluir o vínculo.

O seletor Negócios abertos / Todos os negócios controla se negócios fechados aparecem na lista.

Vínculo automático

A Samskit tenta vincular reuniões automaticamente comparando participantes e contexto com os negócios abertos:

• Vínculos automáticos aparecem com o selo Auto-linked e podem ser desfeitos com Undo auto-link.

• Quando a Samskit tem uma sugestão mas não certeza, ela mostra o banner Sugestão para você confirmar ou ignorar. Sugestões nunca vinculam sozinhas.

• Vincular manualmente ensina o sistema e melhora as próximas sugestões.

O que acontece ao vincular

• O resumo do negócio é regenerado considerando a nova reunião.

• Os participantes externos da reunião são adicionados como contatos do negócio.

• As tarefas da reunião passam a pertencer ao negócio.

Ao desvincular, o resumo do negócio é reconstruído sem aquela reunião.

Regras

• Uma reunião pode estar vinculada a um só negócio. Um negócio pode ter várias reuniões.

• Apenas o dono da reunião ou um administrador pode vincular e desvincular.

• Para trocar o negócio de uma reunião já vinculada, use Vincular a outro negócio no menu da reunião.